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      本周國內無縫鋼管市場整體持穩運行

      信息來源:www.aptusrisk.com | 發布時間:2020年10月20日

        無縫鋼管供需結構偏強支撐價格走高,煤焦現貨穩中有升,市場看多氛圍較濃,期價沖高回落。

        本周國內無縫鋼管市場整體持穩運行,主產地煤企出貨順暢,煤礦呈去庫狀態,市場看漲氛圍漸濃。臨汾安澤低硫主焦煤礦出貨良好,個別下游為提前鎖單鎖量,有高價成交現象;呂梁煤企供應略顯緊張,疊加焦企采購積極,煤價短期穩中向好;長治地區優質主焦資源偏緊缺,煤企廠內庫存降至低位,對后市仍有看漲預期。國內主流煉焦煤價格:1.華北地區:山西呂梁主焦煤S2.5,G85報890元/噸。山西柳林主焦煤S0.8,G85報1270元/噸,S1.3,G73報980元/噸。2.華中地區:河南平頂山主焦煤主流品種車板價1450元/噸,1/3焦煤車板價1340元/噸。3.華東地區:徐州1/3焦煤A9,S0.8報974元/噸,主焦煤A&lt;10,S&lt;1.2報1200元/噸,均為到廠含稅價。山東棗莊地區1/3焦煤950元/噸,肥煤1230元/噸,均出礦含稅價。安徽淮北主焦煤S0.5報1450元/噸,1/3焦煤S0.3報1270元/噸,均車板含稅。

        無縫鋼管現貨方面則繼續偏強運行,第四輪提漲基本落地,焦化廠生產積極性較高,開工維持高位,訂單出貨較為順暢,市場看漲情緒增強。國內主流焦炭現貨價格:山西地區焦炭市場準一級冶金焦報1850-1950元/噸,一級焦報2000-2130元/噸,以上均為出廠承兌含稅價;唐山準一級到廠2040-2070元/噸;山東地區焦炭價格漲后準一級濕熄報價2030-2070元/噸,準一干熄報2230-2270元/噸;江蘇徐州準一級干熄報價2300元/噸,均為出廠現匯含稅;烏海二級焦S0.8,CSR60主流報1680-1700,地銷報1730-1750。

      本周國內無縫鋼管市場整體持穩運行

        經歷了節后開盤的大幅上沖之后,本周煤焦期價基本呈回調整理狀態,各合約基本均沖高回落,其中焦煤主力較上周末上漲14元/噸,焦炭主力較節前上漲22元/噸,進而帶動基差再次走低,分別報19和28.6,繼續維持低位水平。

        庫存方面,本周無縫鋼管庫存整體持穩,仍維持在2300萬噸左右的水平;焦炭總庫存則繼續下滑,由于本周山西、河南均有焦企關停退出,導致焦炭供應能力下滑,加之下游鋼廠開工仍處高位,對焦炭需求不減,雙方共同作用導致焦炭整體庫存繼續走低。但隨著各地2020年秋冬季限產政策的逐步推出,鋼廠高開工的情況恐受到打壓,進而抑制焦炭需求,因此近期應密切關注政策落地情況。

        庫存結構方面,隨著節后運輸的恢復,本周下游企業焦煤到貨明顯好轉,庫存量均有所上升,其中獨立焦化廠庫存較上周上漲23萬噸,鋼廠庫存均較上周上漲36萬噸左右,漲幅明顯。目前獨立焦化廠和鋼廠焦煤庫存均處于中高位,但由于普遍看好后市,依然有一定補庫需求。

        無縫鋼管由于近期下游需求良好,焦企出貨順暢,焦企庫存繼續維持低位,幾無庫存,對后市樂觀情緒較濃;本周鋼廠庫存繼續下滑,較上周下降7萬噸,持續高位的高爐開工使焦炭消費呈現剛性,支撐現貨價格走高。

        焦企利潤方面,本周全國平均噸焦盈利399.84元,較上周上漲34.21元;山西準一級焦平均盈利434.38元,較上周上漲42.93元;山東準一級焦平均盈利437元,較上周上漲38.68元;內蒙二級焦平均盈利359.57元,較上周上漲47元;河北準一級焦平均盈利420.79元,較上周上漲40.74元,焦企盈利的連續走高使企業生產熱情高漲,開工率繼續維持高位。

        目前來看,煤焦現貨整體偏強運行,價格仍有上沖可能。由于下游開工持續高位,焦煤需求強勁,加之本周市場傳聞監管部門口頭通知限制澳煤進口,導致市場對焦煤供給收緊的預期進一步增強,支撐煤價走高;偏強運行的煤價則為焦炭上漲提供了一定成本支撐,同時由于產能退出與新建無法銜接,導致焦炭供應出現階段性缺口,產業鏈庫存持續走低。雖然鋼廠盈利情況不佳,對漲價較為抵觸,但在目前供需結構整體偏緊的大背景下,試圖壓價難度較大,焦炭現貨短期仍將維持穩中偏強的狀態。而隨著秋冬季的到來,各地環保限產措施逐步推出,恐對煤焦下游需求造成影響,因此應密切關注各地環保政策的實施及落地情況,及時評估其對供需的具體影響,同時還應持續關注焦化落后產能的淘汰及新建產能的銜接情況。

        無縫鋼管策略方面,趨勢上煤焦短期多單輕倉介入;套利買煤空焦組合暫時離場。

        合金錳礦端承壓拉低市場情緒,硅鐵市場持續穩定運行

        上游錳礦港口報價穩中有跌,合金期貨表現強勢,現貨相對平穩

        本周硅錳上游港口錳礦現貨報價穩中有跌:天津港(600717)除澳礦(Mn38塊)、南非礦(Mn31Fe22)同上周持平外,其余巴西礦、加蓬礦和南非礦(Mn38塊)均有1元/噸度的跌幅。欽州港南非礦(Mn38塊)跌幅2元/噸度,澳礦跌幅1元/噸度,其余礦種均與上周持平。硅錳現貨取山西、內蒙古等14個主要產區的FeMn68Si18品種進行價格比較,本周均價為6075元/噸,環比跌幅為42.86元/噸。硅鐵現貨取河北、天津、河南等14個主要產區FeSi75-B品種進行價格比較,本周均價為5716.43元/噸,環比漲幅為7.86元/噸。

        基差方面,取錳硅期貨01合約和硅鐵期貨01合約,計算均值進行基差比較。本周SM101合約均價為6176,環比漲幅102.5元/噸。基差-101元/噸,環比下降145.36元/噸,硅錳升水轉貼水,且幅度較大。本周SF101合約均價為5926元/噸,環比有176元/噸的漲幅。硅鐵基差為-209.57元/噸,現貨基差貼水幅度擴大。

        硅錳供需雙降,硅鐵供需趨松,港口錳礦壓港現象嚴重

        供給方面,本周硅錳日均產量為29698噸,環比下降70噸;Mysteel調研121家硅錳企業開工率為65.97%,較上周下跌1.14%。硅鐵日均產量為15072噸,環比增45噸;Mysteel調研128家硅鐵企業開工率報48.31%,較上周增0.92%。

        本周Mysteel調研五大鋼種硅錳需求量為161735噸,環比下降1279噸。五大鋼種硅鐵需求量為28323.6噸,環比下降43.4噸。硅鐵上游蘭炭價格取神木地區大料、中料、小料均值,本周為656.67元/噸,環比上漲0.03%。硅鐵下游取河南、山西、天津三地的鎂粉行情均價,本周為13470元/噸,環比上漲0.07%。

        錳礦港口庫存方面,10月9日港口合計619.8萬噸,漲幅30.9萬噸。其中天津港庫存為470.3萬噸,漲幅19.1萬噸;欽州港庫存為134.5萬噸,漲幅11.8萬噸;連云港庫存為15萬噸,環比持平。

        錳礦端承壓拉低市場情緒,硅鐵市場持續穩定運行

        硅錳方面,本周硅錳市場持續弱勢,與錳硅期貨盤面出現背離。港口部分持貨商在資金壓力下積極出貨,價格有明顯走跌態勢。本周Tshipi公布11月對華錳礦報價,Mn36.5%高品塊和Mn30.5%低品塊報價分別下調0.35美元/噸度和0.3美元/噸度,國內現貨市場信心持續受挫。港口庫存方面,天津港、欽州港有較大增幅,庫存依然存在壓力。在港口庫存和資金雙壓下,持貨商即使積極出貨,也無法在短期內扭轉局面。硅錳供需呈現雙降局面,整體市場依然供大于求,市場情緒低迷。10月鋼招基本定型,港口錳礦庫存若持高不降,對錳礦價格走勢不利,硅錳市場也難言有利好因素存在。

        硅鐵方面,本周硅鐵鋼招價格相繼敲定,現貨市場雖略有震蕩但主流廠家依然維持穩定。供需層面看,本周硅鐵日均產量有0.3%的漲幅,全國128家硅鐵企業開工率也上漲0.92%;Mysteel調研五大鋼種硅鐵需求量小幅下跌0.15%。硅鐵供需小幅趨松,整體變動不大,預期短期內市場較難有大幅變動。

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